"Aktien oder Renten? Die Best of Two-Strategie" – unter diesem Titel haben wir die von uns im Jahr 2001 entwickelte alphaport® Strategie erstmals veröffentlicht. Seit 2003 integrieren wir die Strategie sehr erfolgreich in die Asset Allocation unserer institutionellen Kunden.

 

Die alphaport® Strategie adressiert in systematischer, prognosefreier und konsequenter Form die wichtigste Stellgröße der Asset Allocation: die Steuerung der Aktienquote im Zeitablauf. Im Fokus steht dabei die Risikokontrolle, d.h. die Vermeidung substanzieller Verluste und die Entlastung der Risikobudgets.

 

Zugleich bietet die alphaport® Strategie aufgrund der Kombination prozyklischer und antizyklischer Elemente auch ein hervorragendes Renditepotenzial. Sie leistet somit einen wesentlichen Beitrag zum nachhaltigen Erreichen der individuellen Anlegerziele.