MANAGER-SELECTION

Wir sind überzeugt, dass die Erzielung von Mehrwert durch aktives Management in fast allen der für institutionelle Anleger relevanten Assetklassen möglich ist. Gerade in einem Umfeld niedriger Zinsen und unsicherer Risikoprämien liefern marktunabhängige Renditebeiträge („alpha“) einen wertvollen Beitrag zum nachhaltigen Erreichen der Anlegerziele.

Mit der Managerauswahl auf Basis unseres systematischen und seit 1998 bewährten Selektionsprozesses identifizieren wir für unsere Kunden die besten Asset Management Gesellschaften für die aktiven Mandate unserer Kunden. Ausgehend vom klar definierten Mandatsprofil führen die Schritte vom umfassenden Marktüberblick auf Basis unserer webbasierten alphaport® Managerdatenbank über die Ableitung der Long und Short List bis hin zum Beauty Contest. Dabei fließen sowohl quantitative wie auch qualitative Kriterien in das für den Kunden vollkommen transparente Bewertungsverfahren (Scoring) ein.

Wir stellen unseren Kunden ein überaus versiertes und motiviertes Beraterteam zur Seite, das alles mögliche für den Erfolg des Mandates unternimmt. Denn der Erfolg unserer Kunden ist die Messlatte für unseren eigenen Erfolg!

ANSPRECHPARTNER

MANDATSBEGLEITUNG

Die Managerauswahl zeichnet sich durch eine ausgeprägte Erfolgsorientierung aus. Jedes Mandat wird von uns aktiv begleitet, um die angestrebte Mehrwerterzielung zu unterstützen.

Hinzu kommt, dass unsere Leistung rein erfolgsabhängig vergütet wird, d.h. wir erhalten nur dann ein Honorar, wenn der selektierte Manager für unseren Kunden tatsächlich einen Mehrwert nach Kosten erzielt.

TYPISCHE MANDATSPROFILE

Wir bieten unsere Leistungen im Rahmen der Manager Selection auf Basis des alphaport® Prozesses für folgende Mandatsprofile an:

Benchmarkbezogene Mandate im Aktienbereich (z.B. Aktien Euroland, Aktien Europa Small Mid Caps, Aktien Global) und im Rentenbereich (z.B. Euro Corporate Bonds, Global High Yield Bonds) sind auf die verläßliche Erzielung von Zusatzerträgen („Alpha“) ausgerichtet. Als relativer Bezugspunkt für das aktive Management wird dabei typischerweise ein repräsentativer Marktindex spezifiziert.

Absolute Return Mandate sollen einen marktunabhängigen positiven Ertrag im Zeitablauf liefern. Dies erreichen wir durch die Konstruktion eines ausgewogenen Portfolios, das sich aus verschiedenen Absolute Return Fonds (UCITS) zusammensetzt. Das resultierende Absolute Return Portfolio ist über unterschiedliche Stile und Manager diversifiziert und auf die Risikovorgaben, die Präferenzen und etwaige Restriktionen des Kunden zugeschnitten.

MICHAEL BILLMANN

Partner

Michael Billmann war ab 2005 zunächst Consultant und seit 2008 Senior Consultant bei der alpha portfolio advisors GmbH und ist seit 1.1.2016 deren Geschäftsführer und Partner.

Zuvor studierte er Betriebswirtschaftslehre an der Universität Münster mit den Schwerpunkten Finanzierung und Unternehmensgründung. Herr Billmann ist Mitverfasser verschiedener Fachaufsätze zu den Themen Absolute Return und Managerauswahl, die in Fachbüchern und Fachzeitschriften veröffentlicht wurden.

billmann@alphaport.de

DR. JOCHEN KLEEBERG

Partner

Dr. Jochen Kleeberg widmet sich seit mehr als 25 Jahren mit großer Leidenschaft den Kernfragen des aktiven Portfoliomanagements. Seit der Gründung der alpha portfolio advisors GmbH im Jahre 1998 ist er deren geschäftsführender Gesellschafter.

Bis Ende 1996 leitete er die deutsche Niederlassung des Beratungsunternehmens Barra International, wo er seit 1991 beschäftigt war. Herr Dr. Kleeberg ist Mitherausgeber der Handbücher „Portfoliomanagement“, „Asset Allocation“, „Spezialfonds“ und „Hedge Funds“ sowie Verfasser zahlreicher Aufsätze im Bereich Asset Management. Er promovierte 1994 an der Universität Münster bei Prof. Dr. Manfred Steiner. Für seine Arbeit „Der Anlageerfolg des Minimum-Varianz-Portfolios“ wurde er vom Deutschen Aktieninstitut mit dem 1. Hochschulpreis ausgezeichnet.

kleeberg@alphaport.de

FLORIAN HERTLEIN

Partner

Florian Hertlein war ab 2006 zunächst Consultant und seit 2008 Senior Consultant bei der alpha portfolio advisors GmbH und ist seit 1.1.2016 deren Geschäftsführer und Partner.

Zuvor studierte er Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Ansbach mit den Schwerpunkten Finanz-, Bank- und Investitionswirtschaft und absolvierte eine Ausbildung zum Bankkaufmann im Rahmen eines Verbundstudiums bei der RaiffeisenVolksbank eG Gewerbebank Ansbach. Herr Hertlein ist außerdem Co-Autor einiger Fachaufsätze zu den Themen aktives Management und Managerauswahl, die in verschiedenen Fachbüchern und Fachzeitschriften veröffentlicht wurden.

hertlein@alphaport.de

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