Global investierender Dachfonds in Industrie- und Schwellenländern, Investment Grade und High Yield
• Fokus auf Managerselektion, aktive Steuerung der Allokation und besonders kosteneffiziente Umsetzung
Frankfurt am Main / Kronberg im Taunus, 30. Oktober 2025.
alpha portfolio advisors hat in Zusammenarbeit mit Universal Investment den alphaport Credit Opportunities aufgelegt. Der Dachfonds investiert global in Rentenfonds mit Fokus auf Industrie- und Schwellenländern und berücksichtigt sowohl das Investment-Grade- als auch High-Yield-Segment. Aktuell ist der Fonds in Euro denominierte Unternehmensanleihen, Staatsanleihen aus Schwellenländern in Hart- und in Landeswährung sowie hochverzinsliche Papiere in Euro und US-Dollar investiert.
Der Fonds ist primär auf die Anforderungen institutioneller Anleger zugeschnitten, steht jedoch auch Privatanlegern offen, die von der institutionellen Expertise und den attraktiven Konditionen profitieren möchten.
Das Portfoliomanagementteam um Florian Hertlein legt im Investmentprozess den Schwerpunkt auf die systematische, mehrstufige Auswahl der Zielfondsmanager sowie der aktiven Steuerung der Allokation. „Selektiv investieren, aktiv managen und nachhaltig denken“, beschreibt Florian Hertlein, Geschäftsführer und Partner von alpha portfolio advisors, die Herangehensweise. „Wir gehen bei der Allokation risikobewusst vor und wählen nur die leistungsstärksten Fonds aus. Für uns kommen vor allem spezialisierte Anlagestrategien in attraktiven Marktsegmenten in Frage, die einen echten ökonomischen Mehrwert für unsere Investoren schaffen.“
Ziel ist es, die Benchmark, den Bloomberg Global Credit Index, langfristig zu übertreffen und eine risikoadjustierte Mehrrendite zu erzielen. Dazu passt das Team die Allokation laufend an die Marktbedingungen an und nutzt seine enge Vernetzung mit Zielfondsmanagern, um Zugang zu besonders attraktiven Konditionen und teilweise geschlossenen Strategien zu erhalten.
„Im Unterschied zu gängigen Dachfondskonzepten setzen wir auf ein sehr fokussiertes und selektives Portfolio, das nur eine begrenzte Anzahl von sorgfältig ausgewählten Strategien umfasst. Durch unsere starke Verhandlungsposition als institutioneller Investor profitieren unsere Anleger zudem von Rückvergütungen und besonders niedrigen Gesamtkosten, was den alphaport Credit Opportunities zu einer äußerst kosteneffizienten Lösung macht“, erläutert Florian Hertlein.
Der Fonds weist wenige Monate seit der Auflage bereits ein Volumen von über 140 Millionen Euro auf – ein Beleg für das Vertrauen der Investoren in den Ansatz von alpha portfolio advisors.
alpha portfolio advisors verfügt über mehr als 27 Jahre Erfahrung in der Managerselektion für institutionelle Kunden und ist selbst mit eigenem Kapital im Fonds investiert – ein klares Zeichen für Interessengleichheit mit den Anlegern.
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Über alpha portfolio advisors
alpha portfolio advisors ist ein 1998 gegründetes, inhabergeführtes Beratungsunternehmen mit Sitz in Kronberg im Taunus. Das Unternehmen ist ein auf die Beratung institutioneller Anleger in Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und Österreich spezialisierter Investment Consultant. Schwerpunkte seiner Beratungstätigkeit sind die systematische Auswahl aktiver Asset Manager und die Asset Allocation. Zu den Kunden von alpha portfolio advisors gehören unter anderem Unternehmen, Versicherungen, Versorgungswerke, Zusatzversorgungskassen, Single und Multi Family Offices, kirchliche Institutionen, Pensionskassen, Stiftungen und Banken. Um die Asset Allocation zu dynamisieren hat das Unternehmen 2001 die alphaport® Strategie konzipiert und seither kontinuierlich weiterentwickelt.
Über Universal Investment
Die Universal Investment Gruppe ist eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos mit rund 1.378 Milliarden Euro administriertem Vermögen, über 5.000 Fonds- und Investmentmandaten und etwa 1.800 Mitarbeitenden an den Standorten Frankfurt am Main, Luxemburg, Dublin, London, Paris, Stockholm und Krakau. Das 1968 gegründete Unternehmen bietet als unabhängige Plattform Fondsinitiatoren und institutionellen Investoren Strukturierungs- und Administrationslösungen sowie Risikomanagement für Wertpapiere, Immobilien und Alternative Investments. Das Unternehmen ist Unterzeichner der UN Principles of Responsible Investment und Mitglied im Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (Stand: August 2025).
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Alfons Niederländer Florian Hertlein
Senior Communications Manager Geschäftsführer/ Partner
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