Unsere Kunden

Der Kreis unserer Kunden ist breit gefächert und umfasst zahlreiche führende institutionelle Anleger aus Deutschland, der Schweiz und aus Liechtenstein. Die Kundenstruktur ist ebenfalls breit gefächert und umfasst die nachfolgenden Kundenkategorien:
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Corporates (DAX, MDAX)

Kirchliche Institutionen

Versicherungen

Pensionskassen

Versorgungswerke

Stiftungen

Zusatzversorgungskassen

Single Family Offices

Multi Family Offices

Banken

Schritt 1

Kick Off Meeting & Marktansprache

Abstimmung des Mandatsprofils und des Zeitplans für die Suche.

Schritt 2

Screening & Ableitung der Long List

Globales Manageruniversum über alphaport® Managerdatenbank
Quantitatives Screening zur Ermittlung eines erweiterten Kandidatenkreises
Kompakte Beurteilung anhand von Strategiepräsentationen
Systematische Analyse der Track Records
Abgleich mit dem spezifischen Mandatsprofil

Schritt 3

Ableitung der Short List

Dezidierte Quantanalysen
Auswertung eines Kurzfragebogens
Videokonferenz mit den Portfoliomanagern
Beurteilung der Kandidaten im Rahmen einer SWOT-Kurzanalyse

Schritt 4

Qualitative Due Diligence

Auswertung eines mandatsspezifischen umfassenden Fragebogens
Vor-Ort Besuche bei den Managern Inhaltlicher Austausch mit den relevanten Schlüsselpersonen
Ausführliche Analyse des Investmentprozesses
Systematische Bewertung der Manager mittels alphaport® Scoring-Modell

Schritt 5

Beauty Contest

Präsentation der Finalisten beim Kunden
Klärung abschließender Fragen und Gebührenverhandlung
Interaktiver Auswahlworkshop mit dem Kunden
Finalisierung des alphaport® Scoring-Modells
Ausführliche Projektdokumentation

Schritt 6

Laufende Begleitung

Zeitnahe Überwachung der Mandatsperformance
Systematische Überprüfung der qualitativen Aspekte
Klärung relevanter Veränderungen mit dem Asset Manager
Bei Bedarf Kundenansprache und Abstimmung
Gegebenenfalls Empfehlung eines Managerwechsels

Kontakt

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Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns gerne, wir melden uns zeitnah bei Ihnen.

+49 6173 999 600