In einem strukturierten „SAA“-Prozess unterstützen wir unsere Kunden bei der Entwicklung einer maßgeschneiderten Strategischen Asset Allocation – denn diese bestimmt wesentlich den langfristigen Erfolg der institutionellen Kapitalanlage.
Dabei überprüfen wir Ihre Asset Allocation in einer intensiven Bestandsanalyse auf Schwachstellen und Optimierungspotenziale und identifizieren attraktive Investmentopportunitäten. Zur Verbesserung des langfristigen Rendite-/ Risikoprofils kommen proprietäre Optimierungsverfahren zum Einsatz.
Auf Wunsch greifen wir hierbei auch auf unsere langjährigen Erfahrungen aus der Managerselektion oder der Dynamischen Asset Allocation zurück, um Alpha-Potenziale bestmöglich auszuschöpfen oder Risikobudgets effizienter auszunutzen.
Im Ergebnis erhalten unsere Kunden zielgerichtete Empfehlungen für die langfristige Weiterentwicklung Ihrer Kapitalanlageplanung. Mit zahlreichen Analysetools vermitteln wir unseren Kunden dabei ein umfassendes Verständnis für die Chancen und Risiken der Zielallokation für die kommenden Jahre.
Gemeinsam mit unseren Kunden erarbeiten wir einen vollständigen Überblick über die individuellen Anlageziele, u.a.:
• Renditeziele und Risikovorgaben
• Anlagerestriktionen
• Nachhaltigkeitskriterien
• Anlagephilosophie
Eine intensive Analyse des Ist-Zustands ist wesentliche Grundlage für die weiterführende Optimierung der Strategischen Asset Allocation:
• Abgleich der bestehenden SAA mit den Zielvorgaben
• Aufdecken von Schwachstellen der bestehenden SAA
• Identifizierung von Optimierungspotenzialen
• Identifizierung attraktiver Investmentopportunitäten
• Datenbasierte Beurteilung des Wertschöpfungspotenzials aus aktivem
Management in den relevanten Assetklassen
• Ausschöpfung von Alpha-Potenzialen
• Anwendung verbesserter Optimierungsverfahren
• Ausgiebige Analyse unserer Lösung für ein umfangreiches Verständnis
der Chancen und Risiken für die kommenden Jahre
Steuerung der Asset Allocation im Zeitablauf in Abhängigkeit der Marktsituation
• Vermeidung deutlicher Wertverluste der Asset Allocation insbesondere in Krisenjahren am Aktienmarkt
• Verbesserung des Rendite-/Risikoprofils gegenüber einer statischen Asset Allocation, bspw. mithilfe der alphaport® Strategie
Die effiziente Umsetzung ist ein wesentlicher Bestandteil einer optimalen Strategischen Asset Allocation. Daher legen wir einen besonderen Fokus auf die Mandatsgestaltung:
• Herleitung der einzelnen Mandatsprofile
• Zielgerichtete Definition von Benchmarks
• Passgenaue Festlegung der Mischung aus aktivem und passivem Management
Optional: Selektion aktiver Asset Manager, um Alpha-Potenziale zukünftig möglichst zuverlässig zu heben.
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns gerne, wir melden uns zeitnah bei Ihnen.
