Seit 1998 auf dem
richtigen Kurs Seit 1998 auf dem
richtigen Kurs

GESELLSCHAFT

alpha portfolio advisors ist ein 1998 gegründetes, inhabergeführtes Beratungsunternehmen mit Sitz in Kronberg im Taunus. Wir sind spezialisiert auf die Beratung institutioneller Anleger in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Die systematische Auswahl aktiver Asset Manager und die Dynamisierung der Asset Allocation sind unsere Beratungsschwerpunkte.

Unser strukturierter Manager-Selection-Prozess basiert auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und den langjährigen praktischen Erfahrungen unseres Beratungsteams. Seit der Gründung von alpha portfolio advisors haben wir mehr als 300 Managerauswahlverfahren mit einem Mandatsvolumen von insgesamt über 22 Mrd. EUR erfolgreich durchgeführt. alpha portfolio advisors zählt damit zu den führenden Investment Consulting Unternehmen im deutschsprachigen Raum.

Bereits seit dem Jahr 2003 beraten wir führende institutionelle Anleger bei der dynamischem Asset Allocation. Die von uns dazu eigens entwickelte alphaport® Strategie ist wissenschaftlich fundiert, prognosefrei und hat sich durch die inhärente Risikokontrolle mehrfach auch in schwierigen Marktphasen bewährt. Aktuell steuern wir mit dieser Strategie über 1 Mrd. EUR.

PARTNER

UNTERNEHMENSLEITBILD

Alpha - Wir tragen das „alpha“ im Namen und haben den Anspruch nachhaltige Zusatzrenditen zu erwirtschaften.

Spezialisierung - Durch die konsequente Spezialisierung auf Manager Selection und Asset Allocation bieten wir unseren Kunden den höchstmöglichen Mehrwert.

Qualität - Wir stellen höchste Ansprüche an die Qualität unserer Leistungen und wollen unsere Kunden mit exzellenten Arbeitsergebnissen begeistern.

Leistungsanreize - Wir lassen uns an unserem Beratungserfolg messen und werden danach vergütet. Damit besitzen wir die gleichen Leistungsanreize wie unsere Kunden und schließen Interessenskonflikte aus.

Team - Wir wählen unsere Mitarbeiter sehr sorgfältig aus und geben Ihnen Freiräume und
Verantwortung. Dies schafft eine hohe Arbeitszufriedenheit und Motivation.

KUNDEN

Der Kreis unserer Kunden ist breit gefächert und umfasst zahlreiche führende Unternehmen (Corporates), Versicherungen, Einrichtungen der Altersversorgung (Berufsständische Versorgungswerke, Pensionskassen), Kirchen, Stiftungen, Family Offices sowie Banken und Sparkassen. Mit einem stabilen Team aus 14 hochspezialisierten und praxiserfahrenen Expertinnen und Experten erarbeiten wir individuelle, mehrwertorientierte Beratungslösungen und implementieren diese in den Portfolios unserer Kunden.

BERATUNGS­PHILOSOPHIE

Wir verbinden mit unseren Beratungsleistungen den Anspruch einen nachhaltigen Mehrwert für die Kapitalanlage unserer Kunden zu generieren. Mit diesen Zusatzerträgen ist es ihnen möglich die gesetzten Renditeziele auch in Zeiten von Niedrigzinsen zu erreichen bzw. zu übertreffen. Die zentralen Voraussetzungen hierfür sind die Qualität, Erfahrung und Leidenschaft unseres Beratungsteams sowie die absolute Unabhängigkeit unseres Unternehmens.

Wir verstehen unsere Kunden als Partner. Daher zeichnen sich unsere Beratungsleistungen durch ihre ausgeprägte kundenspezifische Ausrichtung (individuelle Lösungen statt „Schubladenlösungen“) und Transparenz (z.B. durch eine sorgfältige Projektdokumentation) aus. Nicht zuletzt unterstreicht die unmittelbare Kopplung unserer Vergütung an den Beratungserfolg die Überzeugung durch unsere Leistung einen messbaren Mehrwert für den Kunden zu schaffen.

FLORIAN HERTLEIN

Partner

Florian Hertlein ist seit Anfang 2016 geschäftsführender Gesellschafter der alpha portfolio advisors GmbH, wo er seit 2006 als Consultant bzw. Senior Consultant beschäftigt ist.

Zuvor studierte er Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Ansbach mit den Schwerpunkten Finanz-, Bank- und Investitionswirtschaft und absolvierte eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Herr Hertlein ist außerdem Co-Autor einiger Fachaufsätze zu den Themen aktives Management und Managerauswahl, die in verschiedenen Fachbüchern und Fachzeitschriften veröffentlicht wurden.

MICHAEL BILLMANN

Partner

Michael Billmann war ab 2005 zunächst Consultant und seit 2008 Senior Consultant bei der alpha portfolio advisors GmbH und ist seit 1.1.2016 deren Geschäftsführer und Partner.

Zuvor studierte er Betriebswirtschaftslehre an der Universität Münster mit den Schwerpunkten Finanzierung und Unternehmensgründung. Herr Billmann ist Mitverfasser verschiedener Fachaufsätze zu den Themen Absolute Return und Managerauswahl, die in Fachbüchern und Fachzeitschriften veröffentlicht wurden.

DR. JOCHEN KLEEBERG

Partner

Dr. Jochen Kleeberg widmet sich seit mehr als 25 Jahren mit großer Leidenschaft den Kernfragen des aktiven Portfoliomanagements. Seit der Gründung der alpha portfolio advisors GmbH im Jahre 1998 ist er deren geschäftsführender Gesellschafter.

Bis Ende 1996 leitete er die deutsche Niederlassung des Beratungsunternehmens Barra International, wo er seit 1991 beschäftigt war. Herr Dr. Kleeberg ist Mitherausgeber der Handbücher „Portfoliomanagement“, „Asset Allocation“, „Spezialfonds“ und „Hedge Funds“ sowie Verfasser zahlreicher Aufsätze im Bereich Asset Management. Er promovierte 1994 an der Universität Münster bei Prof. Dr. Manfred Steiner. Für seine Arbeit „Der Anlageerfolg des Minimum-Varianz-Portfolios“ wurde er vom Deutschen Aktieninstitut mit dem 1. Hochschulpreis ausgezeichnet.

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