Our clients

Our client base is broad and includes numerous leading institutional investors from Germany, Switzerland and Liechtenstein. The customer structure is also broad and includes the following customer categories:

Corporates (DAX, MDAX)
Kirchliche Institutionen
Versicherungen
Pensionskassen
Versorgungswerke
Stiftungen
Zusatzversorgungskassen
Single Family Offices
Multi Family Offices
Banken
Schritt 1

Kick Off Meeting & Marktansprache

  • Abstimmung des Mandatsprofils und des Zeitplans für die Suche.
Schritt 2

Screening & Ableitung der Long List

  • Globales Manageruniversum über alphaport® Managerdatenbank
  • Quantitatives Screening zur Ermittlung eines erweiterten Kandidatenkreises
  • Kompakte Beurteilung anhand von Strategiepräsentationen
  • Systematische Analyse der Track Records
    Abgleich mit dem spezifischen Mandatsprofil
Schritt 3

Ableitung der Short List

  • Dezidierte Quantanalysen
  • Auswertung eines Kurzfragebogens
  • Videokonferenz mit den Portfoliomanagern
  • Beurteilung der Kandidaten im Rahmen einer SWOT-Kurzanalyse
Schritt 4

Qualitative Due Diligence

  • Auswertung eines mandatsspezifischen umfassenden Fragebogens
  • Vor-Ort Besuche bei den Managern Inhaltlicher Austausch mit den relevanten Schlüsselpersonen
  • Ausführliche Analyse des Investmentprozesses
  • Systematische Bewertung der Manager mittels alphaport® Scoring-Modell
Schritt 5

Beauty Contest

  • Präsentation der Finalisten beim Kunden
  • Klärung abschließender Fragen und Gebührenverhandlung
  • Interaktiver Auswahlworkshop mit dem Kunden
  • Finalisierung des alphaport® Scoring-Modells
  • Ausführliche Projektdokumentation
Schritt 6

Laufende Begleitung

  • Zeitnahe Überwachung der Mandatsperformance
  • Systematische Überprüfung der qualitativen Aspekte
  • Klärung relevanter Veränderungen mit dem Asset Manager
  • Bei Bedarf Kundenansprache und Abstimmung
  • Gegebenenfalls Empfehlung eines Managerwechsels
Contact

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