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Schritt 1

Kick Off Meeting & Marktansprache

Abstimmung des Mandatsprofils und des Zeitplans für die Suche.

Schritt 2

Screening & Ableitung der Long List

Globales Manageruniversum über alphaport® Managerdatenbank
Quantitatives Screening zur Ermittlung eines erweiterten Kandidatenkreises
Kompakte Beurteilung anhand von Strategiepräsentationen
Systematische Analyse der Track Records
Abgleich mit dem spezifischen Mandatsprofil

Schritt 3

Ableitung der Short List

Dezidierte Quantanalysen
Auswertung eines Kurzfragebogens
Videokonferenz mit den Portfoliomanagern
Beurteilung der Kandidaten im Rahmen einer SWOT-Kurzanalyse

Schritt 4

Qualitative Due Diligence

Auswertung eines mandatsspezifischen umfassenden Fragebogens
Vor-Ort Besuche bei den Managern Inhaltlicher Austausch mit den relevanten Schlüsselpersonen
Ausführliche Analyse des Investmentprozesses
Systematische Bewertung der Manager mittels alphaport® Scoring-Modell

Schritt 5

Beauty Contest

Präsentation der Finalisten beim Kunden
Klärung abschließender Fragen und Gebührenverhandlung
Interaktiver Auswahlworkshop mit dem Kunden
Finalisierung des alphaport® Scoring-Modells
Ausführliche Projektdokumentation

Schritt 6

Laufende Begleitung

Zeitnahe Überwachung der Mandatsperformance
Systematische Überprüfung der qualitativen Aspekte
Klärung relevanter Veränderungen mit dem Asset Manager
Bei Bedarf Kundenansprache und Abstimmung
Gegebenenfalls Empfehlung eines Managerwechsels